A - Découverte

  • Approche globale et étude complète du patrimoine, des revenus et des charges
  • Définition des objectifs et des projets
  • Définition des stratégies

B - Audit patrimonial

  • Audit patrimonial complet
  • Élaboration de solutions et de simulations comparatives
  • Étude du rendement des solutions

C - Présentation des solutions

  • Remise du bilan patrimonial complet
  • Présentation des solutions préconisées
  • Sélection des solutions et des produits les plus pertinents

D - Mise en place et suivi de projet

  • Mise en place des solutions sélectionnées
  • Accompagnement administratif
  • Aide aux déclarations fiscales
  • Suivi et bilan annuel des opérations